Zápis a přehled aktivity u kontaktu

pozadí CRM

1. Využijte hlasovou poznámku k zápisu aktivity v případě potřeby.

navod-screenshot

2. Ukončete záznam pomocí ikony ukončit nahrávání.

navod-screenshot

3. Vyberte stav v případě potřeby. Pokud nechcete změnit celkový stav kontaktu, tak ho nechte bez výběru.

navod-screenshot

4. Klikněte na stav v případě potřeby.

navod-screenshot

5. Vyberte z jaké aktivity vznikla poznámka.

navod-screenshot

6. Zapište ručně poznámku.

navod-screenshot

7. Doplňte rychlé údaje.

navod-screenshot

8. Nastavte si navazující upomínku.

navod-screenshot

9. Vyberte o jakou aktivitu půjde.

navod-screenshot

10. Vyberte datum, kdy ji máte splnit.

navod-screenshot

11. Napište text upomínky a klikněte uložit.

navod-screenshot

12. Nahrávky a poznámky poté uvidíte v levém panelu „přehled aktivit“.

navod-screenshot

13. Hlasová poznámka se ukládá vždy k vybranému stavu a můžete si ji zpětně pustit.

navod-screenshot