Jako první věc, kterou proveďte při zapnutí našeho CRM je vytvoření projektu. Projekt chápeme jako Vaši firmu, případně divizi. V našem CRM můžete rozdělit firmu na 2 různé divize. Tím pádem nemusíte například B2B a B2C divizi dohromady.
Po najetí na ikonu (+) musíte vyplnit základní údaje. Ty se pak propíšou do všech modulů, zejména dokumentů.
Jméno projektu: Vaše interní označení nebo název firmy. Může být například firma s.r.o., B2B.
Základní údaje o Vaší firmě můžete načíst pomocí vyplnění položky IČ a použití ikony lupy.
E-mail: Je důležitý údaj pro odesílání e-mailů. Pokud si nepropojíte CRM s e-mailem firmy, tak budete posílat pod daným e-mailem všechny e-maily ze systému.
Zaměstnanci: Zde vyberete prozatím sebe jako admina a přejděte na další návod, definování zaměstnanců.
Najeďte do menu zaměstnanci a postupujte dle návodu níže.
Zde vypíšete základní údaje o zaměstnanci a vytvoříte mu přístup do CRM.
Interval upomínání: Když nevypíšete žádnou hodnotu, tak je funkce vypnuta. V opačném případě a vypsáním počet minut pro upomínaní způsobíte to, že zaměstnanci bude vyskakovat přes obrazovku vyskakovací okno, že má vyřešit úkol nebo upomínku. Hodnota v buňce stanoví, jak často mu okno bude vybíhat. Tímto můžete zajistit, že zaměstnanec na nic nezapomene.
Mazání kontaktů: Umožní zaměstnanci mazat nahrané kontakty včetně všech poznámek a upomínek.
Před výběrem je nutné vědět, že role mezi sebou můžete kombinovat. Víme, že ve Vaší firmě může být osoba, která dělá více věci najednou.